Сварга, некогда единая, расколота на три Мира, что всё больше отдаляются друг от друга. Кто повинен в этом разладе? Именно это предстоит выяснить Коту Баюну — искусному лазутчику и следопыту. Крадущийся в ночи взял след, и горе тому, кто встанет у него на пути. Даже если его противники — порождения безымянного Врага, вознамерившегося перекроить само Мироздание по своей прихоти.

В этой летописи нас ждут славянские поверья о Полуднице и Полуночнице, знание о том, как противостоять духам, несущим беды роду человеческому. Одна из глав посвящена древнейшему индоевропейскому мифу — битве Громовержца и Змея-похитителя тучных стад.